第一章 我国玻璃产业外部发展环境分析

第一节 宏观经济环境对玻璃产业发展影响分析

一、我国玻璃产业宏观经济运行环境分析

在经历了长达五年多的扩张性调控政策之后，我国宏观经济终于在2００３年下半年摆脱经济紧缩的阴影，进入增长周期上升阶段，2００４－2００５年经济增长达到上升的峰值，投资、消费及进出口全面扩张，物价上涨幅度适当，城乡居民人均收入和消费皆有较大增长。回顾2004年我国国民经济保持平稳较快发展， 2004年全年国内生产总值136515亿元，比上年增长9.5%，没有出现大的起落。其中，第一产业增加值20744亿元，增长6.3%；第二产业增加值72387亿元，增长11.1%；第三产业增加值43384亿元，增长8.3%。全社会固定资产投资达70073亿元，同比增长25.8%，增速比上年回落1.9个百分点，呈逐步平稳回落态势。2004年经济运行中的一些结构性矛盾逐步缓解，市场供求格局基本平衡，消费景气平稳上升，投资景气持续回落，投资消费比例关系有所改善，消费对经济增长的贡献明显提高；出口景气高位平稳运行，进口景气连续回落，月度贸易持续顺差，累计顺差的局面继续保持；工业增加值景气连续回升，重工业景气成为拉动工业增长景气的主要力量，轻工业增长景气回落明显；多数行业投资快速增长势头得到遏制，投资结构趋于合理；物价水平均出现回落迹象；金融调控取得较大成效，金融运行健康平稳。在宏观调控牵引下，2004年我国经济质量和效益显著提高。全部国有工业企业及年产品销售收入500万元以上的非国有工业企业增加值48911亿元，同比增长16.8%；规模以上工业企业实现产品销售收入167200亿元，比上年同期增长32.2%；规模以上工业企业应收账款净额22371亿元，同比增长16.8%。宏观调控并未改变经济平稳增长的轨迹，经济增长正在向规模扩张、结构优化、效益改善和质量提高并重的轨道进发。预计2005年经济增长仍可保持较高水平，GDP增长达到9%，这一数值达到或接近国民经济的潜在增长率，因而是在合理范围内。

在国际经济环境好转、居民消费趋热、社会投资活跃、外贸出口升级和外资增长等因素的拉动下，2004年经济运行始终呈快速增长态势，并实现了两个历史性突破，其一是工业生产保持较快增长，企业效益继续改善，工业企业盈亏相抵后实现利润总额11342亿元，首次突破1万亿元；其二是进出口总额首次突破1万亿美元大关。2004年１-８月份进出口总额达722１亿美元，同比增长３８.３%，并且2004年以来几乎各月的进出口总额都保持了３０%以上的增长速度，进口自2月份以来一直以４０%以上的速度增长，出口一直以３０%以上的速度增长。这种大出大进的对外贸易形势是近年来少见的。对外贸易超过万亿美元，中国一跃将成为世界第三大贸易国，贸易额占ＧＤＰ的比重进一步增大，贸易依存度增强，我国与世界经济的联系更为密切。

二、国家宏观经济政策对玻璃产业的影响分析

（一）国家继续实行积极的财政政策将有利于玻璃工业稳定发展

2005年国家坚持扩大内需的方针，继续实施积极的财政政策和稳健的货币政策，保护好、引导好、发挥好各方面加快发展的积极性，实现国民经济持续、快速、协调、健康发展和社会全面进步，防止国民经济大起大落。这一方针保持了政策的连续性，将有利于保护玻璃工业发展的良好势头，实现持续、稳定的发展。

（二）紧缩固定资产投资政策对建材玻璃业的影响

2004年是新一轮经济增长周期的第3年，国民经济将继续保持快速增长。2005年固定资产投资增速有可能在目前较高水平上有所回落，而且央行的紧缩房贷政策可能会使房地产投资增速出现滞后回落，进而影响玻璃工业。但因宏观经济政策将保持适当的稳定性和延续性加上投资规模基数较大，玻璃工业2005年预计仍将保持稳定增长。

（三）国企改革加速将增强企业活力

党的十六届三中全会《决定》指出：要 “ 积极推行公有制的多种有效实现形式，加快调整国有经济布局和结构。要适应经济市场化不断发展的趋势，进一步增强公有制经济的活力，大力发展国有资本、集体资本和非公有资本等参股的混合所有制经济，实现投资主体多元化，使股份制成为公有制的主要实现形式 ” 。这一决定再也无法更加明确地指出国企改革方向与具体形式。今年是国企改革关键的一年。改革必将给国企乃至于行业的发展带来活力。

（四）民营资本与自筹资金在投资中有可能增加，将支撑玻璃工业进一步发展

随着中央关于大力发展和积极引导非公有制经济，清理和修订限制非公有制经济发展的法律、法规，消除体制性障碍，放宽市场准入，支持非公有制中小企业的发展，鼓励有条件的企业做大做强等一系列政策的实施，将会进一步活跃和增强民营资本的投资活动。另一方面，伴随国营商业银行对信贷规模的调整，民营资本及企事业单位的投资有可能增长，将会加强玻璃企业自主投资、自主成长的能力。

（五）轻工业“十五规划”对玻璃工业进行产业调整

平板玻璃行业：主要任务是进行结构调整和实现产业升级，重点是发展优质浮法玻璃，全面提高“洛阳浮法”玻璃技术水平，实现浮法生产技术和管理的突破，使平板玻璃实物质量达到国际先进水平。“十五”期间要严格限制新建、扩建平板玻璃原片生产线，防止低水平重复建设，淘汰小平拉等落后工艺。积极发展玻璃深加工产品，增加优质浮法玻璃产量、提高玻璃深加工率，是平板玻璃工业的发展方向。

日用玻璃行业：瓶罐玻璃逐步向轻量薄壁发展，要开发并生产高档化妆品瓶，啤酒瓶应多规格并举，开发高档次的500ml及以下的瓶型。玻璃器皿由低档向高档产品发展，重点开发耐热玻璃器皿、微晶玻璃器皿及铅晶质玻璃饰件、玻璃工艺品，提高工艺和艺术水平。保温容器要加强非玻璃容器产品的开发，增大非玻璃保温容器产品的比例，大力发展异型瓶胆。技术玻璃要开发硼硅玻璃新产品，进行玻璃容器的深加工，开发高附加值的玻璃产品。同时要拓宽玻璃制品的门类，开发建筑装潢用玻璃、交通设施用玻璃及与各种家电配套的玻璃制品等。

玻璃纤维产品：主要是大力发展大型池窑拉丝生产技术，实现主体生产技术和装备的重大突破，使无碱池窑拉丝生产能力由目前的15%提高到60%。既要建设若干条达到当令世界先进水平的万吨级池窑拉丝生产线，又要用先进技术对落后坩埚法生产工艺进行全面技术改造，培育3个以上5万吨左右生产规模的大型企业及企业集团，增加产品在国际市场的竞争力和占有率。

三、玻璃行业重要产业政策对行业发展的影响分析

表1.1 玻璃行业重要产业政策变化一览

关于安全玻璃法规出台的历史背景：1996年10月，上海市人民政府第35号令发布自1997年1月1日起实施《上海市建筑物使用安装安全玻璃》，以保障公民的人身安全。

1999年12月广州市建委[1999]434号文件发布《关于在建筑物、构筑物中使用建筑安全玻璃的通知》。《通知》指出自2000年6月1日起新建、扩建、改建的各建筑物相关部分，必须使用建筑安全玻璃，不得使用建筑普通玻璃。

2001年1月北京市建委、北京市规划委京建法[2001]2号《北京市建筑安全工程安全玻璃使用规定》颁布并实施。

2003年12月国家发改委、建设部、国家质检总局、国家工商总局[2003]2116号文联合发布《关于印发〈建筑安全玻璃管理规定〉的通知》，自2004年1月1日起全国范围内施行。目前，受国家发改委的委托，玻璃协会正在组织专家制订《建筑深加工玻璃生产、设计、安装、维护和保养技术法规》，该《法规》的制订实施，将进一步规范安全玻璃等加工玻璃的生产和使用，扩大安全玻璃的应用领域。

2004年以来，国家出台的对玻璃行业产生影响的相关政策还包括，中国人民银行发布了《关于进一步加强房地产信贷业务管理的通知》（即1 2 1 号文件），收紧了房地产信贷。4月，国务院发出通知，决定提高房地产开发固定资产投资项目资本金比例，房地产开发投资项目资本金比例由20%及以上提高到35%及以上。

2004年5月，国家发改委、人民银行、银监会联合下发了《关于进一步加强产业政策和信贷政策协调配合，控制信贷风险有关问题的通知》和《当前部分行业制止低水平重复建设目录》，控制对采用落后工艺、技术装备项目的贷款，特别是控制信贷资金流入低水平盲目扩张领域，主要涉及玻璃等建材九个行业。2004年10月起央行上调了金融机构存贷款基准利率，金融机构一年期存款基准利率上调0.27个百分点。加息加大了玻璃企业筹融资难度，对玻璃行业会产生一定的负面影响。

第二节 我国玻璃行业发展水平分析

一、我国平板玻璃行业在国民经济中的地位分析

随着我国现代化建设步伐的加快和全面建设小康社会战略的实施，国民经济的持续发展，人民生活水平的不断提高，平板玻璃工业已成为国民经济发展中的重要产业。绚丽多彩、功能独特的平板玻璃深加工产品大量涌现，平板玻璃已不仅主要作为采光材料，而是向着控制光线、调节温度、节约能源、安全环保、减少噪音和改变墙体结构等多种功能的材料发展。平板玻璃工业的发展对建筑业、交通运输业、电子工业的发展具有重要意义。而建筑业、交通运输业、电子工业又是我国经济持续发展的支柱产业，因此，平板玻璃工业的发展是我国经济持续发展的重要组成部分。

二、2004年我国玻璃行业景气区间分析

回顾2004年玻璃工业景气指数全年都在景气区间运行，比上年同期都有所上升。

表1.2 玻璃行业增长状况所处位置

由上表可知，玻璃及玻璃制品业，从行业增长趋势上看正处于上升势头最快的行业类别中，行业景气水平处于良好状态。2004年，在全社会固定资产投资增长的拉动下，玻璃行业经济运行总体发展态势良好，呈现生产快速增长，产销衔接良好，经济效益显著提高，各项主要经济指标都有明显提升。2005年固定资产投资增速预计增长17%，比2004年回落7个百分点，基本还处于合理增长区间。加之宏观经济政策会保持适当的稳定性和延续性以及投资规模基数较大，预计玻璃行业2005年仍将保持稳定增长态势。

三、2004年我国玻璃行业主要财务指标情况

2004年我国平板玻璃工业发展态势良好，累计工业总产值110190337千元，同比增长34.98%，累计生产平板玻璃 30058万重箱，比上年同期增长20.45%，产量达到历史最高水平。总资产达148829238千元，同比20.88增长%。在全社会固定资产投资增长的拉动下，玻璃行业经济运行总体发展态势良好，呈现生产快速增长，产销衔接良好，经济效益显著提高，各项主要经济指标都有明显提升。

表1.3 玻璃行业2004年主要财务指标

单位：千元

数据来源：国家统计局

由上表可知，2004年玻璃行业发展迅速，大部分财务指标比去年同期都有所增加，尤其是利润总额同期增长77.33%，销售收入也比去年同期增长了35.02%。2004年，行业亏损企业总数为355个，占到总企业个数的16.1%，累计亏损总额同比减少了36.62%。

表1.4 2004年玻璃行业效益评价

数据来源：根据国家统计局数据分析

由2003年与2004年对比可知，2004年在运营能力和盈利能力方面，各项指标都要高于2003年相应值，说明行业整体资金的变现能力、流动能力增强，资产管理水平和盈利水平有所提高。在行业资产结构及偿债能力上，过去的两年中并无太大改变，已获利息倍数的增加主要是由于息税前利润的增长幅度大于利息费用的增加幅度。从行业的发展能力来看，2003至2004年，销售收入、资产及利润总额都有不同幅度的增长，行业保持了快速的发展势头，利润总额增长率更是高达71.33%。

第二章 我国玻璃行业供需现状分析及预测

第一节 我国玻璃行业需求状况分析

一、我国历年平板玻璃产、需状况分析

数据来源：国家统计局

图2.1 1981-2004平板玻璃供给、需求量

1995年以来，我国平板玻璃市场需求全面启动，在国内建筑、房地产等对玻璃需求量较大的行业迅猛发展的势头下，我国平板玻璃需求量迅速增长，涨幅逐年增加，02、03、04的增长率分别为达到9.84%、10.38%和15.81%。面对不断增长的需求市场，我国平板玻璃产业也进入了一轮高速建设时期，在高额利润的驱动下，企业纷纷兴建浮法玻璃生产线，平板玻璃产量大幅提高。2004年平板玻璃产量突破3亿重量箱，以致于近三年来产业都出现了供过于求的状况。

二、我国平板玻璃需求增长原因分析

平板玻璃产量与全社会固定资产投资额有紧密联系，二者的相关系数高达0.989，呈现显著相关。2003年全社会固定资产投资增速高达26.7%，进而引发了对平板玻璃的旺盛需求。2004年全社会固定资产投资在房地产投资的带动下，继续保持了增长趋势，但增速平稳回落。全年固定资产投资额70073亿元，同比增长25.8%。增速下降了1.9%。

数据来源：国家统计局

图2.2 历年平板玻璃产量及全社会固定资产投资额

数据来源：国家统计局

图2.3 固定资产投资及平板玻璃产量历年增长速度

三、我国平板玻璃市场需求前景分析

党的＂十六大＂明确提出全面建设小康社会的宏伟目标，勾画了中国社会广阔的发展前景，也将给玻璃行业发展带来良好的机遇。加之，北京奥运建设、上海申博成功、小城镇建设加快等因素的拉动，玻璃市场需求前景看好。据有关资料显示：世界平板玻璃需求在未来四年中将以每年4%的速度增长。就中国而言， 建筑业、汽车业作为关乎国民经济发展的支柱产业历来是平板玻璃产品的传统应用领域，平板玻璃在这些领域中发挥着不可替代的作用。同时，随着科技进步、电子信息技术的发展及人民生活水平的提高，平板玻璃的应用领域也将越来越广。

（一）建筑业

本世纪初中国房地产业迎来了全新20年持续增长期，全国房地产每年以 20%以上的速度增长，城镇住宅 6亿平方米，农村住宅7亿平方米，公共和工业建筑7亿平方米，共20亿平方米的建筑。一般门窗面积占建筑面积的20%-30%，按25%计算，其门窗的需求量高达 5亿平方米。这数字相当于4个欧洲的需求量，玻璃的面积占门窗的 60%，每年新建房屋建筑约使用3亿平方米玻璃，我国平板玻璃市场潜力巨大。

（二）装饰装修业

住宅建设是一次性投资，而家居装饰则是有周期性的多次消费。在住宅的使用寿命内，平均五到八年要进行一次装修。“ 十五 ” 期间，我国住房装修产值将以每年 20%的速度递增，2003年约8500亿元，2004年超过1万亿元。平板玻璃制品在这一领域将大有用武之地。

（三）汽车工业

2004年中国已经超过法国，在美国、日本、德国之后成为世界第四大汽车生产国。 目前我国的汽车保有量不足日本的 20%（日本人口只有我国的十分之一），每百人汽车拥有量不到世界平均水平的十分之一，是经济发展与合作组织（ OECD）的2.7%。 保守估计，到2010年，中国家用轿车保有总量将达到 1466万辆，其中城镇居民家用轿车保有量约1400万辆；到2020年，中国家用轿车保有量将达到 7200万，每辆车平均使用玻璃约4平方米。中国名牌战略推进委员会 2004年1号公告，汽车玻璃已列入2004年中国名牌产品评价目录。国外汽车用玻璃占到了玻璃总产量的 30%以上，我国只有10%左右，发展空间很大。

（四）电子工业

随着网络与无线通信技术的发展及其产品的迅速普及，液晶显示器以其优良的性能进入市场，在竞争及产品更新换代中占据有力地位。各类液晶器玻璃如：TFT－LCD、TN－LCD、STN－LCD、PDP、ELD等，各类滤光及受光用玻璃基片如：太阳能电池盖板、激光全息制版等基片；计算机用光盘、磁盘等都需大量优质超薄玻璃，需求潜力巨大。

四、我国平板玻璃市场需求发展趋势及特点分析

（一）未来市场对平板玻璃发展提出新要求

未来市场对平板玻璃产品需求呈现以下趋势：一是要求玻璃工业提供先进适用的新产品，以满足建筑设计的不断变化和汽车不断改型的需要；二是对玻璃产品的需求更注重产品的质量；三是注重产品的功能性，玻璃产品不仅作为单一采光和维护材料，而且要求玻璃具有隔热、保温、安全、防火、防盗、装饰等其他功能。特别是随着国家建筑节能政策的广泛实施，具有节能功能的玻璃市场将得到快速的发展。

（二）地区市场需求存在差异

在全国范围内玻璃产品的需求档次有较大差异。城市高于农村经济发达地区高于不发达地区。从目前全国分地区平板玻璃消费情况看，华东地区和中南地区的消费量最大，这两地的消费量占全国平板玻璃消费量的一半以上。此外，我国东部沿海地区消费量也较大。西北地区则很少。

第二节 我国玻璃行业供给状况分析

一、我国历年平板玻璃产量增长情况

我国平板玻璃工业经过三轮的发展时期：1981年至1991年，平板玻璃产量保持平稳小幅增长，1991年至1997年，产量快速增长，年平均增长率为14.3%，97年以后，产量经历了4年回落调整，2001年至今，平板玻璃行业在不断扩张的市场需求的牵动下，产量迅速攀升。2004年我国平板玻璃产量首次突破3亿重量箱。同期增长了20.45%。

数据来源：国家统计局

图2.4 我国1981-2004年平板玻璃产量增长情况

二、我国玻璃行业供给结构分析

（一）行业规模结构及效益分析

我国玻璃行业以小型企业为主，小型企业占到了70%。

数据来源：国家统计局

图2.5 2004年玻璃行业规模结构

表2.1 2004年玻璃行业不同规模企业效益评价

数据来源：国家统计局

在资金运营能力和盈利能力方面，三类企业2004年都要优于2003年，从各项周转指标来看，产成品和应收帐款周转率大型企业要明显优于中、小型企业，体现了较好的资金变现和流动能力。而流动资产及总资产周转率中、小企业表现较好是由于其销售收入较多超出大型企业的缘故。从反映企业盈利能力各指标来看，大型企业的销售利润率要高于中、小企业，反映出较好的销售收益水平。而